万亿云市场AI竞赛爆发：巨头抢滩AI基础设施，算力需求升温
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近日，全球云服务市场迎来爆发式增长，众多科技巨头在人工智能（AI）基础设施领域展开激烈竞赛，算力需求持续升温。
在甲骨文最新财报的催化下，其股价一度大涨30%，英伟达等算力芯片厂商股价也跟着上涨，这只是行业景气的一个缩影。博通公司近期获得价值100亿美元的定制芯片订单，推动股价上涨近10%，表明海外算力链依然高度景气，科技公司在数据中心等基础设施上的投资将持续增长。
IDC数据显示，2024年全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增长20.2%；中国云计算市场规模达8288亿元，同比增长34.4%。预计到2030年，全球云计算市场规模将接近2万亿美元，我国有望突破3万亿元大关。中国算力链有望与海外共振，产业链相关公司业绩值得期待。
从硬件基础设施投入来看，大模型训练和推理都需要大量算力，因此各大科技巨头持续投资数据中心。Meta、OpenAI等巨头也计划在数据中心建设上投入巨额资金，如Meta计划到2028年投资6000亿美元，OpenAI计划未来数万亿美元投入数据中心。云服务巨头一方面自建数据中心，一方面与第三方云服务厂商合作，为大客户提供稳定可靠的云基础设施服务，成为AI模型训练的关键提供商。
云服务厂商如谷歌、微软、亚马逊等也加快投入，谷歌云收入同比大涨32%，微软智能云增长26%，亚马逊云计算业务同比增长17.5%，资本开支持续上行。AI对算力的需求可分为训练和推理，而推理市场更广阔。甲骨文强调AI推理市场将“远大于”AI训练市场，通过“AI数据库”抢占推理高地，布局企业数据的智能化应用。
中国云服务市场同样呈现爆发式增长。阿里巴巴集团在AI基础设施及产品研发上累计投入超1000亿元，AI相关产品收入占外部商业化收入超20%。英富曼数据显示，2025年上半年中国AI云市场规模达223亿元，阿里云占比35.8%位列第一，生成式AI带来市场爆发，预计到2030年达1930亿元规模。我国日均Token消耗量1年半增长300多倍，数据集建设与交易快速推进，AI应用向多行业渗透，GPU算力在公有云IaaS市场占比提升，头部云厂商加速海外布局，推动全球化业务。
尽管面临挑战，专家和机构仍看好AI基础设施竞赛与应用的未来，认为2025年或成为国内相关领域的发展元年，市场潜力巨大。
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