国产AI芯片抢占市场窗口期，产业链加速技术迭代

2025年9月16日

（图片来自网络）

国产AI芯片抢占市场窗口期，产业链加速技术迭代：在AI算力需求全球爆发的背景下，中国国产AI芯片产业迎来关键战略机遇期。据《中国证券报》报道，国内芯片厂商和光通信产业链正紧抓这一窗口期，加速技术迭代与市场布局。

头部企业加大投入：阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，过去四个季度在AI基础设施及产品研发上已累计投入超1000亿元；百度昆仑芯中标中国移动十亿元级大单，成为互联网大厂自研芯片获外部大额订单的重要案例。

业绩表现亮眼：国产芯片厂商表现突出，寒武纪上半年营收同比增4347.82%，海光信息上半年营收增长45.21%，芯原股份新签订单中AI算力相关占比约64%，显示市场需求转化成效。

产业链技术迭代加速：AI算力需求推动核心器件、封装技术快速迭代，光模块成为焦点。立讯技术、爱德泰等厂商展示共封装光学（CPO）、1.6T光模块等前沿方案，预计2025年全球光模块市场规模达121亿美元，CPO成为下一代光互连主流方案。

产业挑战与方向：产能与交付、软件生态是当前瓶颈。企业通过并购整合、产能扩产等方式应对产能挑战；在软件生态领域，需完善调度器、编程语言等层级，以发挥硬件性能、降低用户门槛。

行业人士预计，2025年国内AI芯片需求将达395亿美元，本土化率将从2023年的17%提升至2027年的55%，国内头部企业正持续完善AI芯片生态，以提升市场竞争力。