算力产业变革：政策、建设、供应链等多维度动态
（图片来自网络）
算力领域近期呈现多维度变革，涵盖政策调控、项目建设、供应链调整等多方面动态：
- 政策调控：新窗口指导大范围取消补贴，明确国产芯片使用与补贴政策调整，推动项目理性化；“国家枢纽算力设施集群”外项目取消补助、电价补贴等优惠政策，头部项目遭叫停。
- 智算中心建设：建设逻辑从“赚多少”转向“算亏多少”，反映市场理性回归，绿电补贴等期待落空后，项目决策更谨慎，亏损部分需覆盖才推进。
- 头部大厂供应链：加速收缩服务器供应商阵营，清退不符资质的合作方，构建核心供应链，去年因供应商问题累计罚收超1亿元，供应商需规避履约风险。
- GPU与芯片市场：GPU租金大幅波动，H200逐渐取代H100，英伟达GPU禁售后价格波动剧烈，低价囤货者与高价采购者差异显著；国产AI芯片权益置换成吸引力选择，国产AI卡受市场喜爱。
- 大厂算力租赁：华东大厂高价租赁算力，与IDC厂商合作提升融资能力，金融机构排队融资，头部IDC厂商受青睐，综合授信达数百亿元。
- RISC-V芯片：国内RISC-V产业获政策支持，多家厂商研发高性能服务器CPU，明年将猛攻服务器市场，明年或形成竞合格局。
- 存储芯片：存储芯片价格连涨，二线分销商放假囤货待售，涨价受AI需求与供应紧张驱动。
- GPU公司新业务：过会GPU公司成立新业务组，瞄准金融市场，开拓金融行业客户，虽短期难改现有格局，但新机会或集中在未来两年。
- 一体机项目：互联网大厂计划销售3000台一体机，但芯片产能或成制约，硬件基因缺失导致交付周期长，硬件完善仍需考究。
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（声明：该内容经AI精编）
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