AI推动半导体市场创历史增长 营收与周期面临重构
（图片来自网络）
Omdia发文指出，人工智能（AI）技术正在重塑半导体产业格局，推动半导体市场实现前所未有的增长，AI相关技术投资驱动营收创下历史新高。
AI技术驱动下，数据中心服务器成为半导体营收主要驱动力，对GPU、逻辑ASSP/ASIC、DRAM（HBM）和电源管理芯片需求显著增加，AI热潮预计推动半导体行业持续六年增长，有望打破传统的周期性规律。
- 数据中心服务器成核心驱动力，2026年或成半导体营收核心
- 数据计算板块2026年预计首次超半导体总营收50%
- 高性能计算（HPC）技术进步，晶圆代工收入增长主导
- 存储芯片支出加速，先进DRAM和HBM产能扩张
- 汽车行业向软件定义转型，构建全新半导体生态
Omdia半导体首席分析师Craig Stice表示，半导体行业历来呈现周期性增长特征，当前AI驱动增长有望重构行业周期，AI热潮是否具备足够的韧性来打破半导体行业周期？2025年预计迎来由AI驱动的增长周期，半导体市场总收入有望实现连续六年增长。
在数据中心与AI相关应用的推动下，数据计算板块预计将在2026年首次超过半导体总营收的50%。当前该领域市场份额约占半导体总收入的46%，增长动力包括AI模型训练规模持续扩大、云服务提供商持续加码投资与扩容、老旧服务器更新换代、电力与冷却设备升级改造，以及边缘AI需求增长等。
数据中心服务器已成为半导体收入增长的最大驱动力。若进一步纳入数据中心网络交换机等关联应用，该需求趋势相较手机与PC等传统领域已形成压倒性优势。2026年数据中心相关核心主题包括AI模型训练落地应用、云服务提供商扩容、服务器更新、设备升级改造，以及边缘AI需求增长，这些因素将推动GPU、逻辑ASSP/ASIC、DRAM（HBM）和电源管理芯片带来的半导体营收增长。但该领域增长也面临AI商业化进程放缓、新设施抵制、贸易限制、IT支出缩减、供应链问题等潜在挑战。
（声明：该内容经AI精编）
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