智驾巨头收购机器人公司，Mobileye物理AI版图扩张

2026年，被Mobileye创始人兼CEO Amnon Shashua教授视为关键的一年，Mobileye即将达成两项重要里程碑：第一，Robotaxi实现“去安全员”无人化驾驶；第二，与保时捷合作的SuperVision（SV62）项目和与奥迪合作的Chauffeur（CH63）项目完成软件栈开发，为量产做好准备。除了高级别驾驶自动化野心，Mobileye在全球L2+市场仍具统治力。

CES上，Mobileye宣布环绕式ADAS方案新增一家美国头部车企的定点，加上之前大众的定点，这套基于单Eye6H的L2+方案累计获得了超过1900万套的订单。而如果放眼整个EyeQ系列，全球已经有超过2.3亿台汽车搭载了EyeQ芯片，这个数字占到全球汽车保有量的1/8，从规模上来说已经极其庞大。

CES期间，Mobileye还宣布将收购人形机器人公司Mentee Robotics，将业务版图扩展至全面覆盖物理AI领域。老牌巨头的业务扩张，正是AI向物理世界全面渗透的一个缩影——大模型推动L3、L4走向成熟，而人形机器人也开始在现实应用中萌芽。

一、L2+业务的全球机遇

环绕式ADAS是Mobileye继SuperVision之后推出的一大主打方案。上年度Mobileye已经拿了大众的定点，而这次的新定点来自一家位列全球前十大的美国车企，考虑到隶属这一范围的美国车企并不多，是哪家并不难猜。这次的定点规模也很可观，生命周期内预计900万台，量产从2028年第二季度开始。对传统车企而言，过去大量车型配置的ADAS只有前视摄像头和前毫米波雷达，环绕式ADAS复用了泊车的摄像头，并且省掉了单独的泊车ECU，因此对车企而言成本可控——大约几百美金级，但是功能可以升到高速领航辅助驾驶，主动安全方面还能一次性满足未来多年的法规要求。更为重要的是，“我们相信环绕式ADAS是辅助驾驶进化的下一个关键的高价值主张领域，”Amnon Shashua教授这样评价道。

Mobileye更高等级的驾驶自动化方案，基于双EyeQ6H的SV62以及基于3颗EyeQ6H的CH63，分别在与保时捷和奥迪合作。保时捷新一代SuperVision项目，目前在进行软件栈的开发完善，功能将包含基于AI、覆盖高速和城区的点到点辅助驾驶；而奥迪的Chauffeur项目，样车已经开始道路测试验证，而针对Eyes-off（驾驶员视觉脱离）的功能也即将开始测试。

二、Robotaxi 2026关键KPI，「去安全员」

Robotaxi领域，由于过去一年领头羊Waymo取得的成功，全球的自动驾驶行业都看到了Robotaxi商业化的曙光。在旧金山，Waymo凭借1000台左右的车队，其月度打车订单规模已经超过Lyft，仅次于Uber。这也是Uber当前对Robotaxi如此重视的原因。在所有的Robotaxi公司中，Mobileye的独特之处是，它是其中几乎唯一同时在开发L2+、L3和L4系统的公司。这些系统尽可能地复用硬件，从而带来的好处是L4的系统成本是可控的。Shashua教授在采访中提到：Mobileye的Robotaxi只需配备摄像头、成像雷达和车载计算就足够了，因此成本并不高昂。Mobileye的计划是在2026年第三季度在美国开展「去安全员」的测试。2027年其将进入正式商业部署阶段，第一批将包含美国洛杉矶/奥斯汀、德国慕尼黑/汉堡以及挪威的奥斯陆等多个地区，大众旗下的出行公司MOIA以及Uber将会是他们主要的合作伙伴。粗略测算，如果1000台车可以撑起满足一个城市的出行需求，按一个国家有1000座城市的话，那就有超过百万台级的潜在需求。大众汽车集团自动驾驶出行CEO Christian Senger在和Amnon Shashua的对谈中，预估在未来8年内，大众将会部署超过10万台的Robotaxi。除了成本之外，Robotaxi今天要继续大规模扩张面临的另一个挑战是，如何减少远程操作员的数量；如果远程操作员的数量随着车队规模同步增长，那运营成本不可能降下来。针对此，Mobileye提出的技术路径是：VLSA(Vision-Language-Semantic-Action,视觉-语言-语义-动作)，本质上它是一种VLM系统，能够输出语义信息。编辑你可以把这个VLM理解为经过整个互联网训练的模型，因此它具备出色的推理能力。Shashua教授举了一个例子：可以把它想象成一位陪驾教练，他比你更有经验，能提醒你注意某些事项，提醒你小心谨慎等等，但他不亲自控制油门、刹车和方向盘。该技术同时部署在车端和云端，旨在逐步取代远程操作员。VLSA首先会在Robotaxi上进行部署，后续将有可能推广到Mobileye的量产辅助驾驶系统中。

三、Mobileye刷新定位，从驾驶自动化到物理AII

VLSA成为2026年Mobileye认为通往L4的新技术路径，而人形机器人公司Mentee Robotics则是其进入全新领域——具身智能的重要押注。在Shashua教授看来，无论是穿梭在车流中的Robotaxi，还是家庭中的机器人，本质是统一的：即AI必须具备在复杂的物理世界中，感知、规划并做出行动的能力。但他同时也提到，自动驾驶汽车运行在相对结构化的环境中，机器人的应用则是非结构化的环境。对于机器人而言，任务是开放式的，想象一个处于家庭环境中的机器人，面临的任务并非有限的集合，它需要具备学习和完成多项任务的能力，因为人类能够执行大量组合性的任务。这种开放性，为人形机器人技术带来了更多挑战。收购Mentee Robotics之后，Mobileye预计其将在2028年开始在结构化环境中首先部署机器人，而非结构化环境则会更晚一些。从二十多年前起步，到如今EyeQ芯片遍布于全球2亿多台车上，Mobileye的增长轨迹印证了驾驶自动化行业的萌芽与爆发。如今，这家巨头的雄心已经不再限于汽车，VLSA这样的全新技术，正在让机器人理解世界，并服务工业和家庭成为可能。在新的业务版图下，Mobileye选择了一条务实的路径：用规模效应平摊成本，用VLSA解决运营效率，用机器人拓展增长边界。