AI算力驱动下液冷散热产业链迎来发展机遇
（图片来自网络）
9月16日，液冷服务器概念板块走势强劲，润禾材料（300727）涨幅超15%，中石科技（300684）涨幅超11%，银轮股份（002126）、淳中科技（603516）等多只个股跟涨。消息背景是英伟达推动上游供应商开发MLCP（微通道水冷板）这类水冷散热组件，用来应对AI GPU芯片随代际更新时不断上升的发热问题，这类散热组件的单价是现有散热方案的三至五倍。
从产业发展趋势来看，随着全球AI算力需求持续增长以及芯片功耗不断提升，液冷散热逐步取代传统风冷，成为AI时代下解决高算力芯片散热问题的主流方案，液冷产业链的市场规模和技术突破备受业界关注。
中信建投在报告中指出，2025年是英伟达AI芯片液冷渗透率大幅提升的关键年份，随着单芯片功耗的提升，未来液冷市场规模将明显增长。同时，随着液冷产业链成熟度提升，国内市场液冷渗透预计也会快速提升，进一步拓展市场空间，建议关注液冷板块。
市场数据方面，根据中国信通院测算，2024年我国智算中心液冷市场规模达到了184亿元，相比2023年增长了66.1%；预计到2029年，我国智算中心液冷市场规模将达到约1300亿元。
国内企业也在加快液冷相关部署。润禾材料表示，公司冷却液产品已量产并形成销售，未来会结合客户需求与战略规划推进产能建设。申菱环境也提到，液冷是公司重要战略业务，当前面临良好发展机遇，市场端需求随AI发展快速增加，公司新液冷产线已投产，未来相关业务将持续快速发展。
不过，值得注意的是，国内液冷产业仍处于发展初期，部分上市公司的液冷业务收入仍有限。例如，大元泵业今年8月公告显示，2025年一季度，公司直接用于数据中心液冷的产品销售收入约160万元，仅占公司营业总收入的0.43%；淳中科技则表示，公司仅参与液冷测试平台等测试环节，2025年上半年该业务未形成收入。
总体来看，随着AI算力时代的到来，“重押”液冷成为行业趋势，但产业爆发仍需要一定时间。
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