红杉资本：AI引领10万亿美元革命，重塑服务业格局
（图片来自网络）
红杉资本指出，人工智能（AI）正在引领一场深刻的“认知革命”，其变革力量将媲美甚至超越工业革命，并蕴藏着价值10万亿美元的庞大商业机遇。红杉资本合伙人Konstantine Buhler认为，AI下一个战场是庞大的服务业市场，将像SaaS重塑软件市场一样颠覆和扩展服务业，对法律、会计、医疗等传统服务业进行重塑，催生由AI驱动的全新上市公司，改变现有资本市场。
在“认知革命”的黎明阶段，为推动技术落地，红杉资本正积极寻找并投资能将通用AI技术“专业化”的初创公司。这些公司将如同当年洛克菲勒、卡内基，承载构建未来市场领导者的使命，将通用AI模型打磨成解决特定行业痛点的“认知装配线”。
Buhler分享了红杉资本密切关注的五大投资趋势和未来12至18个月的五大投资主题。五大投资趋势包括：工作模式转向“高杠杆、高不确定性”；衡量标准从学术基准转向“真实世界验证”；强化学习从理论走向实践；AI深入物理世界；算力成为新生产力等。未来12 - 18个月重点关注的五大投资主题为：持久性记忆、AI间无缝通信协议、AI语音、贯穿全链条的AI安全、开源AI等。
从历史类比看，AI革命与工业革命有诸多相似性，专业化是关键驱动力。类比工业革命，从通用技术（如GPU）到专业化应用（如工厂流水线），初创公司是核心动力。未来AI应用需通过初创公司将通用模型专业化，解决特定行业问题，这些初创企业将构建未来市场领导者。
商业机遇层面，服务业是AI应用核心战场，市场规模庞大但AI渗透率低，蕴藏10万亿美元机遇。红杉已投资Open Evidence、Factory等初创公司，推动AI驱动的服务型公司成长为新的上市巨头，扩大资本市场版图。
五大投资趋势与主题进一步明确了AI发展方向，包括“杠杆而非确定性”的工作模式变革；“真实世界验证”的衡量标准转变；“强化学习实践”的落地；“AI深入物理世界”的拓展；“算力即新生产力”的崛起。五大投资主题围绕技术方向，为认知革命提供落地路径，旨在将“认知装配线”构建时间大幅压缩，加速整个认知革命到来。
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